1. Tendências de desenvolvimento de produtos
1.1 Mecanismo de Ação e Posicionamento do Produto
Quinoxifeno é um fungicida quinolina desenvolvido pela Dow AgroSciences (agora parte da Corteva). O produto foi registado pela primeira vez na Europa em 1996, aprovado nos EUA ao abrigo do Programa de Pesticidas de Risco Reduzido da EPA em 1999, recebeu aprovação da UE em 2004 e foi autorizado pela primeira vez para utilização na Europa em 1997. É amplamente utilizado em culturas vegetais e frutíferas, como cerejas, uvas e alface.
O quinoxifeno pertence à classe química das quinolinas e é o único fungicida quinolina membro do Grupo 13 do FRAC, com um mecanismo de ação único e exclusivo deste grupo. O produto é um fungicida protetor com propriedades de translocação sistêmica, atuando inibindo a formação de apressórios nos fungos do oídio, prevenindo a infecção. O quinoxifeno tem um mecanismo único – interfere na via de transdução de sinal do patógeno. A formação de apressórios é uma etapa crítica para que os fungos do oídio invadam com sucesso as células hospedeiras, e a interferência do quinoxifeno neste processo o torna uma ferramenta chave no controle do oídio.
O Quinoxifeno apresenta mobilidade superficial única: após a aplicação, ele se liga à camada cerosa das folhas das plantas e se move entre os tecidos foliares por meio da liberação lenta de vapor, protegendo as partes das folhas e frutos que não foram pulverizadas diretamente, formando uma barreira protetora contínua. Tem duração de até 14 dias e excelente resistência à chuva – chuvas dentro de uma hora após a aplicação não afetam a eficácia. Os intervalos de aplicação são de 10 a 14 dias em uvas e de 7 a 10 dias em vegetais.
Em relação às culturas alvo, o quinoxifeno é usado principalmente para controlar o oídio em cereais (trigo, cevada), uvas, cucurbitáceas (melões, pepinos, etc.), mangas, tomates e lúpulo. Na Itália, uma formulação de suspensão concentrada de 250 g/L demonstrou um alto nível de proteção e estratégias de aplicação flexíveis sob diversas condições ambientais.
1.2 Vantagens de Diferenciação de Produtos
As principais vantagens diferenciadas do quinoxifeno refletem-se em três aspectos:
Primeiro,seu local-alvo exclusivo o torna uma opção fundamental para programas de rotação de gerenciamento de resistência. Num contexto de resistência crescente aos fungicidas convencionais – com os QoI (FRAC 11) e os DMI (FRAC 3) a mostrarem agora uma resistência generalizada – o mecanismo de acção único do quinoxifeno sustenta o seu valor insubstituível.
Segundo,seu posicionamento de mercado é altamente focado no controle do oídio. O produto é direcionado especificamente contra patógenos do oídio. Embora isso limite sua atividade de amplo-espectro, oferece vantagens altamente direcionadas em áreas com alta pressão de oídio.
Terceiro,tem baixa toxicidade e respeito ao meio ambiente. O quinoxifeno possui perfis toxicológicos, ambientais e ecotoxicológicos favoráveis. A EPA dos EUA o listou no Programa de Pesticidas de Risco Reduzido em 1999. Ele tem intervalos de{3}}entrada curtos (12 horas), um intervalo de pré{5}}colheita de três dias e baixos requisitos de equipamentos de proteção individual.
1.3 Desenvolvimento de Formulações e Estratégias de Combinação
Estrutura da formulação:A partir dos dados de 2020, Suspensão Concentrada (SC) e Líquido (LI) são os dois tipos de formulação dominantes para quinoxifeno. Na Itália, o SC de 250 g/L demonstrou fornecer um alto nível de proteção sob condições de campo variáveis.
Desenvolvimento de produtos combinados:A combinação do quinoxifeno com fungicidas com outros mecanismos de ação é uma direção importante para agregação de valor ao produto. Os produtos de combinação de quinoxifeno-azoxistrobina foram desenvolvidos globalmente e apresentam maior crescimento de mercado do que produtos-ativos únicos. Além disso, o quinoxifeno pode ser alternado com vários fungicidas, incluindo misturas ou alternâncias com triflumizol (FRAC 3), clorotalonil (FRAC M5), etc., para retardar o desenvolvimento de resistência. No monitoramento da resistência ao oídio da uva, combinações de quinoxifeno com benzovindiflupir, metrafenona e outros produtos proporcionam excelente controle.
1.4 Cenário de Registro e Principais Mudanças
Os principais desenvolvimentos de registro do quinoxifeno representam as variáveis mais críticas no cenário do mercado.
Situação de registo na UE:Não está mais aprovado.
Status de registro em outras regiões:Atualmente, o uso do quinoxifeno ainda está autorizado em muitos países, incluindo Austrália, Chile e Estados Unidos. No Canadá, a Agência Reguladora de Controle de Pragas (PMRA) tem nove registros de aplicações contendo quinoxifeno, com o produto QUINTEC FUNGICIDE com número de registro 29755. No mercado dos EUA, o produto Quintec® da Dow AgroSciences continua amplamente utilizado, com um intervalo de re-entrada de 12 horas, um intervalo pré-de colheita de 3 dias e baixos requisitos de equipamentos de proteção individual.
Cenário de registro na China:Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. é o único fabricante legalmente registrado na China.
2. Tendências de desenvolvimento de mercado
2.1 Tamanho do mercado global e desafios de estimativa
O tamanho do mercado global do quinoxifeno varia significativamente entre diferentes metodologias estatísticas e dimensões de avaliação, devido à evolução do status da patente do produto, às mudanças na propriedade da linha de produtos e à recente saída do mercado da UE.
Em 2019, quando a Nissan Chemical Corporation adquiriu toda a linha de produtos de quinoxifeno (incluindo marcas como Quintec® e Fortress™) da Corteva, Inc., a avaliação-da indústria da linha de produtos foi de aproximadamente US$ 280 milhões, sendo o mercado principal o mercado de controle de oídio dos EUA. Esta avaliação representa um dado confiável da indústria para o valor comercial geral da linha de produtos quinoxifeno, conforme relatado em fontes públicas.
2.2 Avaliação de Mercado em Evento de Aquisição de Indústria
Em dezembro de 2019, a Nissan Chemical anunciou a aquisição da linha de produtos quinoxifeno da Corteva. A transação abrangeu todas as marcas, incluindo Quintec® e Fortress™, bem como estoques relacionados. Quinoxifeno é um fungicida protetor eficaz contra o oídio em cereais, uvas, frutas de caroço e vegetais como cucurbitáceas. Ele tem um modo de ação único e é comercializado globalmente principalmente como o produto-ativo único Quintec® e como o produto misturado Arius™ (quinoxifeno + miclobutanil). O mercado primário foram os Estados Unidos, com valor de mercado de aproximadamente US$ 280 milhões. Após a aquisição, a Nissan Chemical fez parceria com a Gowan Company, com sede no Arizona, EUA, para integrar o quinoxifeno nas entidades comerciais da Gowan nos Estados Unidos, México e Chile.
2.3 Padrões de mercado regionais e principais desenvolvimentos
(1) Principais mudanças no mercado da UE
A retirada do quinoxifeno do mercado da UE teve um impacto profundo na dinâmica global da oferta-da procura. A saída da UE representa a maior mudança estrutural no mercado global de quinoxifeno.
(2) Mercado dos Estados Unidos – principal região de vendas
Os Estados Unidos são a principal região de vendas do quinoxifeno e foi o principal mercado avaliado durante a aquisição de 2019. Quintec® é o único fungicida FRAC Grupo 13 registrado no mercado dos EUA, amplamente utilizado para controle de oídio em diversas culturas, incluindo uvas, cucurbitáceas, frutas de caroço, morangos e pimentões. A Gowan Company é agora distribuidora exclusiva do Quintec® nos Estados Unidos, México e Chile.
(3) Mercado australiano – região de crescimento ativo
A Austrália é atualmente um dos mercados de crescimento mais ativos para o quinoxifeno. Durante 2023–2024, a APVMA (Autoridade Australiana de Pesticidas e Medicamentos Veterinários) emitiu uma série de licenças de uso emergencial para o controle do oídio do trigo. A pesquisa financiada pela GRDC (Grains Research and Development Corporation)-confirmou que o quinoxifeno (produtos contendo 250 g/L de quinoxifeno, por exemplo, Legend®, número de licença PER93197), junto com metrafenona (Vivando®, PER93198) e proquinazida (Talendo®, PER93216), foi aprovado para controle do oídio do trigo. Isso marca a primeira vez que o uso do quinoxifeno foi permitido no trigo australiano, após sua autorização-de longa data em culturas como uvas (fungicida Legend aprovado para controle do oídio da uva em 2002).
(4) Outros mercados
Atualmente, o Quinoxyfen mantém registros em vários outros países, incluindo Chile e Israel, e continua a ser vendido através dos canais de distribuição da Gowan Company.
2.4 Cenário Competitivo
Desenvolvedor original:A Dow AgroSciences (posteriormente incorporada pela Corteva Agriscience) foi a desenvolvedora original do quinoxifeno, detendo nomes comerciais importantes como Quintec® e Fortress™, bem como o produto combinado Arius™ (quinoxifeno + miclobutanil).
Transferência de linha de produtos:Em dezembro de 2019, a Nissan Chemical adquiriu toda a linha de produtos quinoxifeno da Corteva. Posteriormente, a Nissan Chemical fez parceria com a Gowan Company para integrar o quinoxifeno nas entidades comerciais da Gowan nos Estados Unidos, México e Chile. A Gowan Company é agora distribuidora exclusiva do Quintec® nesses mercados.
Entrada de empresas chinesas:Em 2024, o quinoxifeno recebeu seu primeiro registro-apenas para exportação na China, marcando a entrada oficial da Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. na cadeia de fornecimento global de quinoxifeno, participando principalmente no fornecimento global por meio de exportações de materiais técnicos e formulações.
Outros participantes:Outros participantes globais incluem a Arysta LifeScience, entre outros, que distribuem produtos de quinoxifeno na Europa e em outras regiões.
2.5 Resumo das tendências de mercado
O mercado do quinoxifeno encontra-se atualmente numa fase de transição:
Fatores positivos:O valor da gestão da resistência derivado do seu mecanismo de acção único (FRAC Grupo 13) é cada vez mais proeminente em programas de rotação; persiste a procura global essencial para o controlo do oídio; a demanda de segmentos-de culturas de alto valor (uvas, vegetais, frutas, etc.) permanece estável; a aquisição da linha de produtos pela Nissan Chemical em 2019, com uma avaliação industrial de aproximadamente US$ 280 milhões, indica o reconhecimento da indústria de seu valor comercial; a procura de quinoxifeno está a crescer em mercados emergentes como a Austrália devido às necessidades de gestão da resistência; a entrada de empresas chinesas na cadeia de abastecimento poderia ajudar a expandir a oferta global.
Fatores negativos:A saída da UE é a maior variável negativa, levando a uma contração significativa no volume total do mercado global.
Direção futura:O crescimento futuro do mercado dependerá mais de regiões onde o quinoxifeno permanece disponível, como América do Norte, Austrália e América Latina. O desenvolvimento de produtos combinados com fungicidas com outros mecanismos de ação e uso rotativo dentro de programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP) será a principal direção para agregação de valor ao produto. Após a concessão pela China de um registro-apenas de exportação, espera-se que as empresas chinesas desempenhem um papel mais importante na cadeia de fornecimento global.
3. Recomendações Estratégicas
(1) Estratégia de produto:
Priorizar o desenvolvimento de produtos combinados de quinoxifeno com fungicidas com outros mecanismos de ação para resolver problemas de resistência e ampliar o espectro de controle de doenças. Dado que o quinoxifeno tem como alvo específico o oídio, combinações com produtos DMI (por exemplo, tebuconazol), produtos de QoI (por exemplo, azoxistrobina) e outros podem fornecer proteção contra doenças de espectro mais amplo-. Além disso, explore direções de formulação ecologicamente corretas, como líquidos e emulsões em suspensão, para aumentar a competitividade do produto.
(2) Estratégia de mercado:
Concentre-se nas seguintes regiões e segmentos: Primeiro, o mercado norte-americano – a EPA dos EUA listou o quinoxifeno em seu Programa de Pesticidas de Risco Reduzido em 1999, fornecendo uma base de mercado estável, e a marca Quintec® está bem-estabelecida. Em segundo lugar, o mercado australiano – a investigação GRDC e as licenças APVMA indicam uma procura local activa de quinoxifeno, tornando-o um importante mercado em crescimento. Terceiro, segmentos de culturas-de alto valor (uvas, legumes, frutas, etc.) – onde os produtores têm uma forte disposição para pagar e os valores unitários são elevados.
(3) Estratégia da cadeia de abastecimento:
O primeiro registro-apenas de exportação de quinoxifeno na China em 2024 marca a entrada oficial da Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. na cadeia de fornecimento global de quinoxifeno. Ao mesmo tempo, deve-se prestar atenção à concorrência das marcas e às vantagens dos canais das empresas, adotando estratégias competitivas diferenciadas.
